Список и карточка заявки

Всё, что приходит с форм, копится в разделе Заявки.

Список

В строке видно номер заявки, содержимое ключевых полей, форму-источник, статус и дату. Над списком — фильтры по форме и по статусу.

Карточка заявки

Открывается по кнопке «Просмотр». В ней:

• все поля заявки со значениями;
• контакт — тот, к которому заявка привязалась. Если подходящих контактов было несколько, карточка честно об этом говорит: слить дубли может только человек;
• служебные данные — дата, IP-адрес, браузер;
• статус и его смена;
• блоки плагинов — товары корзины, ссылка на сделку или тикет, если соответствующие плагины стоят.

Статусы

Статусы цветные и настраиваются: набор и правила перехода задаются в настройках приложения. Минимальный рабочий набор — «Новая», «В работе», «Обработана».

Смена статуса — не только пометка для людей: на неё подписываются плагины, и по ней считается доля обработанных заявок в статистике.

Выгрузка в CSV

Кнопка «Экспорт» отдаёт список в CSV с учётом текущих фильтров. Файл открывается в Excel и Google Таблицах — для отчёта или разбора вручную.

Выгружается список заявок, а не вложенные файлы: их нужно скачивать из карточек.

Поиск человека

Если нужно посмотреть все обращения одного клиента, удобнее идти не от заявок, а от контакта: в Вебасисте у контакта видна история, включая заявки, привязанные к нему.

Именно поэтому важны роли полей — без них заявка не привяжется к контакту и в его истории не появится. Разбор — в статье «Контакт заявки».