Сделки из заявок
Обновлено
Плагин создаёт по заявке сделку в CRM — с контактом клиента, суммой и всеми данными формы в ленте сделки.
Что попадает в сделку
- Контакт — тот, которого приложение нашло или завело по заявке.
- Сумма — из поля формы, которое вы укажете.
- Данные формы — отдельной записью в ленте сделки, все поля целиком.
Повторные обращения одного человека привязываются к существующему контакту, поэтому в карточке видна вся история: прошлая переписка и прошлые сделки.
Настройки формы
| Настройка | Что делает |
|---|---|
| Создавать сделку автоматически | Сделка появляется сразу, без участия менеджера |
| Воронка и этап | Списки подгружаются из CRM; этапы зависят от выбранной воронки |
| Название сделки | Шаблон с переменными |
| Поле с суммой | Значение этого поля становится суммой сделки |
| Сегменты контакта | Категории, в которые попадают новые контакты |
Переменные в названии сделки
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
{form_name} |
Название формы |
{request_id} |
Номер заявки |
{contact_name} |
Имя контакта |
{email} |
Почта |
{phone} |
Телефон |
Так название получается осмысленным: «Заявка на расчёт — Иванов Иван» вместо «Сделка №147».
Как создаётся сделка
Автоматически при поступлении заявки или кнопкой в карточке. После создания в заявке появляется ссылка на сделку; повторное нажатие дубля не даёт.
Контакт обязателен
Сделка всегда привязана к контакту. Если приложение не смогло его найти или завести, создавать сделку не на кого — проверьте роли полей и настройку «Создавать контакт». См. «Контакт заявки».
Требования
PHP 7.4 и выше, приложение «Заявки» версии 2026.08.03 и выше, приложение CRM.
Где взять
Плагин «Сделки из заявок» в маркетплейсе Вебасиста — устанавливается через Инсталлер, пробный период 7 дней в облаке.