Заявка с сайта сразу становится сделкой в нужной воронке CRM
Обращение приходит в приложение «Заявки», а работа с клиентом идёт в CRM. Обычно менеджер переносит заявку в сделку руками: копирует имя, телефон, текст — и часть обращений теряется по дороге. Плагин заводит сделку сам: с контактом клиента, суммой и текстом заявки в ленте.
Своя воронка для каждой формы
«Заказать звонок» падает в продажи на этап «Первичный контакт», «Вопрос по гарантии» — в другую воронку. Этапы подгружаются после выбора воронки.
Текст заявки в ленте сделки
Все поля формы записываются отдельной записью: менеджер видит обращение целиком, не открывая «Заявки».
Сделка на контакте клиента
Повторное обращение попадает на существующий контакт — история переписки и прошлые сделки остаются на месте.
Сумма и название по шаблону
Сумма берётся из выбранного поля формы, название собирается из переменных: форма, номер заявки, имя, телефон.
Обращения приходят из собственного источника «Заявки» — в отчётах CRM видно, сколько сделок принёс сайт, и они не смешиваются с телефоном и почтой.
Из заявки в сделку и обратно
В карточке заявки появляется блок «CRM»: номер сделки, воронка, этап и ссылка. Сделка создаётся автоматически при поступлении заявки или кнопкой — когда обращения сначала отсеивает менеджер.
Настройки на уровне формы
- Создавать сделку автоматически — иначе сделка создаётся кнопкой в карточке
- Воронка и этап — списки подтягиваются из CRM, этапы зависят от воронки
- Название сделки — шаблон с переменными {form_name}, {request_id}, {contact_name}, {email}, {phone}
- Поле с суммой — значение этого поля станет суммой сделки
- Сегменты контакта — категории, в которые попадёт клиент
Мы в социальных сетях
Узнавайте первыми о наших новых решениях и акциях.
- Вконтакте — https://vk.com/easyweb_su
- Телеграм — https://t.me/easyweb_su
