Настройка
Обновлено
Общие настройки плагина
Путь: «Заявки» → «Плагины» → «Сделки из заявок».
| Настройка | Что делает | Значения / по умолчанию |
|---|---|---|
| Источник в CRM | Хранит номер источника, через который плагин создаёт сделки. Поле только для чтения. | Изначально пусто. Заполняется автоматически при первом создании сделки. |
| Воронка по умолчанию | Используется, если воронка не указана в настройках формы. | Список воронок CRM. По умолчанию «Воронка источника по умолчанию». |
| Сегменты для контакта | После создания сделки добавляет контакт заявки в категории контактов. Настройка общая для форм. | Номера категорий через запятую; по умолчанию пусто. |
Для «Сегменты для контакта» нужны числовые номера существующих категорий, а не их названия. Плагин добавляет контакт в указанные категории, но не создаёт сами категории.
Настройки формы
Путь: «Заявки» → «Формы» → настройки нужной формы → «CRM». Вкладка добавляется, когда CRM доступна.
| Настройка | Что делает | Значения / по умолчанию |
|---|---|---|
| Создавать сделку автоматически | Создаёт сделку при поступлении заявки. Когда выключено, доступна кнопка в карточке заявки. | Включено / выключено; по умолчанию выключено. |
| Воронка | Устанавливает воронку сделки для этой формы, с приоритетом над общей настройкой. | Список из CRM; по умолчанию пусто. |
| Этап | Передаёт выбранный этап при явно определённой воронке формы или плагина. | Список зависит от выбранной воронки формы; по умолчанию пусто. |
| Название сделки | Задаёт шаблон названия с переменными. | По умолчанию поле пустое, применяется шаблон {form_name} №{request_id}. |
| Поле с суммой сделки | Берёт сумму из значения выбранного поля заявки. | Поля формы, кроме типов html, step, captcha и file; по умолчанию ничего не выбрано. |
«Проверить» — кнопка диагностики на той же вкладке. Она читает сохранённые настройки и ничего не создаёт. Перед проверкой дождитесь сохранения изменений.
Показаны переключатель автоматического создания, воронка, этап и название сделки.
Как выбирается воронка
При создании сделки плагин применяет настройки в следующем порядке:
- «Воронка» в настройках формы.
- «Воронка по умолчанию» в общих настройках плагина.
- Воронка источника CRM, если обе настройки пусты.
Подсказка к полю «Воронка» в форме говорит о воронке источника при пустом значении, но между ними код также учитывает общую настройку плагина.
При первом создании источника «Заявки» плагин выбирает первую неархивную воронку по сортировке и названию и её первый этап по порядку. Для предсказуемого результата задайте воронку и этап явно в форме. Если «Этап» пуст, плагин не задаёт его в данных сделки: дальнейший выбор выполняет CRM.
Шаблон названия сделки
| Переменная | Что подставляется |
|---|---|
{form_name} |
Название формы |
{request_id} |
Номер заявки |
{contact_name} |
Значение поля заявки с ролью имени |
{email} |
Значение поля заявки с ролью email |
{phone} |
Значение поля заявки с ролью телефона |
Данные имени, email и телефона извлекаются из полей заявки, а не из карточки контакта CRM. Если значение отсутствует, соответствующая переменная заменяется пустой строкой. Если одна роль назначена нескольким полям, используется первое непустое значение.
Пример значения настройки «Название сделки»:
{form_name} №{request_id} — {contact_name}, {phone}Это строка с подстановками, а не Smarty-шаблон. Произвольные выражения не выполняются.
Сумма сделки
В «Поле с суммой сделки» выберите поле с числовым значением. Плагин удаляет обычные пробелы и посторонние символы, заменяет десятичную запятую точкой и проверяет, получилось ли число. Например, значение 1 250,50 передаётся как 1250.5.
Если поле не выбрано, значения нет или результат не является числом, плагин не передаёт сумму. Отдельной настройки валюты у плагина нет.
В блоке «CRM» карточки заявки строка «Сумма» показывается только для положительной суммы. Нулевое или отрицательное числовое значение при этом может передаваться в CRM.