Обзор

Что делает плагин

«Сделки из заявок» создаёт сделки в CRM по обращениям из приложения «Заявки». Оба приложения должны находиться в одной установке Webasyst.

Показаны сделка с заметкой из полей заявки и сообщение о её создании.

Плагин подходит владельцам сайтов и магазинов, которые собирают обращения через формы «Заявок», а работу с клиентами ведут в CRM. Менеджеру не нужно переносить поля обращения вручную.

Основные возможности

• Автоматическое создание сделки при поступлении заявки, если это включено для формы.
• Ручное создание кнопкой «Создать сделку» в блоке «CRM» карточки заявки.
• Выбор воронки и этапа для каждой формы, общая воронка по умолчанию.
• Название сделки по шаблону с данными формы и заявки.
• Сумма из выбранного поля формы.
• Поля обращения в описании сделки и отдельной заметке в её ленте.
• Добавление контакта в категории, номера которых указаны в общих настройках.
• Блок «CRM» со сведениями о связанной сделке и ссылкой «Открыть в CRM».

В «Заявках» версии 2026.10.16 и новее доступны метка «Сделка создана» в фильтре «Метки» и сводка о сделке в колонке «Связанное» карточки заявки.

Контакт и связь с заявкой

Сделка создаётся только при наличии контакта у заявки. Поиск и создание контакта выполняет приложение «Заявки», а плагин использует уже полученный контакт. Для новых клиентов включите «Создавать контакт» на вкладке «Основные» настроек формы; для поиска существующих — «Искать контакт».

Номер созданной сделки сохраняется в заявке. Если номер уже записан, обычный повторный вызов создания возвращает сообщение «Сделка уже создана». Новое обращение того же клиента может создать отдельную сделку на его контакте.

Совместимость и требования

Редакции

Редакция у плагина одна: все описанные возможности доступны сразу.

Далее: установка и первые шаги.