К содержимому
Начало работы

Установка и первые шаги

Обновлено

Установка

  1. Убедитесь, что в вашей установке Webasyst есть CRM и приложение «Заявки» версии не ниже 2026.08.03, а сервер использует PHP 7.4 или новее.
  2. Установите плагин «Сделки из заявок» из магазина Webasyst через приложение «Инсталлер».
  3. Откройте «Заявки» → «Плагины» → «Сделки из заявок». При необходимости выберите «Воронка по умолчанию» и заполните «Сегменты для контакта».

Поле «Источник в CRM» пока может быть пустым: плагин создаёт источник «Заявки» при первом создании сделки. Вводить номер вручную не нужно.

Подготовка формы

  1. Откройте «Заявки» → «Формы» → настройки нужной формы.
  2. На вкладке «Основные» включите «Искать контакт» для поиска существующих клиентов и «Создавать контакт», чтобы заявка нового клиента тоже получила контакт.
  3. Убедитесь, что поля формы передают имя и контактные данные с подходящими ролями. Для типов полей email и phone приложение умеет определять соответствующую роль по типу.
  4. На вкладке «CRM» выберите «Воронка» и при необходимости «Этап».
  5. Для автоматического режима включите «Создавать сделку автоматически». Для ручного режима оставьте переключатель выключенным.
  6. При необходимости заполните «Название сделки» и выберите «Поле с суммой сделки».

Сохраните изменения и дождитесь завершения сохранения настроек. Подробности значений приведены в статье «Настройка».

Проверка настроек

На вкладке «CRM» нажмите «Проверить». Проверка читает сохранённые настройки формы: она сообщает о доступности CRM, источнике и выбранной воронке, предупреждает о выключенном автосоздании и о ситуации, когда форма не ищет и не создаёт контакт.

Эта проверка не создаёт ни сделку, ни источник. Сообщение «CRM отвечает, сделку создать есть куда» само по себе не подтверждает, что у конкретной заявки есть контакт или что сделка успешно запишется.

Первая сделка

  1. Отправьте пробную заявку через форму с контактными данными.
  2. Откройте полученную заявку в «Заявках», затем блок «CRM».
  3. При ручном режиме нажмите «Создать сделку». При автоматическом режиме сделка должна быть создана при поступлении заявки.
  4. Убедитесь, что появилось сообщение «Сделка №… создана», и перейдите по ссылке «Открыть в CRM».
  5. Проверьте контакт, название, воронку, этап, сумму, описание и заметку в ленте сделки.

Если сделка не появилась, начните с частых вопросов: наиболее важное условие — наличие контакта у самой заявки.

Созданная сделка на вкладке CRM В карточке заявки показаны ссылка на созданную сделку, её название, воронка и этап.