Настройка
Обновлено
Подключение
Путь: «Заявки» → «Плагины» → «Заявки в amoCRM».
| Настройка | Что делает | Значения / по умолчанию |
|---|---|---|
| Адрес amoCRM | Задаёт общий аккаунт для всех форм | Пусто. Поддомен amocrm.ru, amocrm.com или kommo.com, с https:// или без него; допустим завершающий / |
| Долгосрочный токен | Авторизует запросы к CRM | Пусто. Токен внешней интеграции; пробелы по краям удаляются, внутри токена пробелы и управляющие символы недопустимы |
Кнопка «Проверить подключение» проверяет введённые адрес и токен. Она не сохраняет настройки. Адрес должен вести на аккаунт без дополнительных путей и параметров.
Правила формы
Путь: «Заявки» → «Формы» → действие «Настройки» у нужной формы → вкладка «amoCRM». Вкладка доступна администратору приложения. После изменений нажмите «Сохранить».
Передача
| Настройка | Что делает | Значения / по умолчанию |
|---|---|---|
| Передавать заявки этой формы в amoCRM | Включает передачу для формы и ручную отправку из карточки | Выключено |
| Что создавать | Выбирает способ создания записи в CRM | «Сразу сделка» — по умолчанию; «В Неразобранное» |
| Отправлять сразу при поступлении | Запускает отправку при создании заявки | Выключено |
| Передавать товары корзины в комментарии | Добавляет в примечание дополнительный текст, предоставленный другими плагинами, в том числе товары от «Заказы из заявок» | Включено. При отсутствии дополнительных данных добавлять нечего |
Отправлять при переходе в статус
В этой группе выводятся переключатели с реальными названиями статусов вашего приложения «Заявки».
| Настройка | Что делает | Значения / по умолчанию |
|---|---|---|
| Каждый переключатель с названием статуса | Разрешает отправку при переходе заявки в этот статус; также срабатывает, если новая заявка сразу создана в нём | Все выключены; можно включить несколько |
Это статусы заявки в Webasyst. Этап сделки в CRM выбирается отдельно в группе «Куда».
Если включена отправка при поступлении и выбраны статусы, достаточно любого из этих событий. После успешной отправки следующие события не создают новую запись и не обновляют прежнюю. Включение правил не запускает массовую отправку старых заявок: для них используйте кнопку в карточке или последующий переход в выбранный статус.
Показаны переключатели передачи и отправки при поступлении и переходе в статус.
Куда
| Настройка | Что делает | Значения / по умолчанию |
|---|---|---|
| Воронка | Задаёт воронку CRM | Список из аккаунта; «Основная воронка (по умолчанию)» |
| Этап | Задаёт этап создаваемой сделки в выбранной воронке | «Первый этап (по умолчанию)»; в режиме «В Неразобранное» не используется |
| Ответственный | Передаёт выбранного сотрудника ответственным | Только активные сотрудники аккаунта; «Не назначать (по умолчанию)» — плагин не передаёт ответственного, итоговое назначение определяется CRM |
| Теги | Добавляет теги к создаваемой сделке | Пусто. Несколько тегов — через запятую; пробелы по краям и повторы удаляются |
| Название | Задаёт шаблон названия сделки | Пусто; при пустом значении используется {form_name} №{request_id} |
| Поле с суммой | Берёт сумму сделки из выбранного поля формы | «Не передавать сумму». В списке нет полей типов HTML, шаг, CAPTCHA и файл |
В списке «Этап» отсутствуют служебный этап Неразобранного и финальные этапы с идентификаторами 142 и 143. При выборе значений по умолчанию в режиме сделки плагин не передаёт идентификаторы воронки и этапа: их определяет amoCRM. Для Неразобранного плагин сам выбирает основную воронку, а если её нет — первую из полученного списка.
Воронки, этапы, сотрудники и коды дополнительных полей CRM кешируются на 300 секунд. Если недавно добавленный элемент ещё не появился, повторите загрузку списка после истечения кеша.
Показаны выбор ответственного, шаблон названия и поле с суммой.
Шаблон названия
| Переменная | Подстановка |
|---|---|
{form_name} |
Название формы |
{request_id} |
Номер заявки |
{name} |
Имя клиента |
{phone} |
Телефон клиента |
{email} |
Email клиента |
Например, в «Название» можно указать:
{form_name} №{request_id} — {name}Имя, телефон и email берутся из ролей полей формы; недостающие значения дополняются из связанного контакта Webasyst. Итоговое название обрезается до 255 символов. Если после подстановки оно пустое, используется «Заявка №» с номером заявки.
Обработка суммы
Плагин удаляет обычные и неразрывные пробелы, заменяет запятую на точку и убирает символы, кроме цифр, точки и минуса. Например, 1 250,50 ₽ становится числом 1250.50. Сумма округляется сначала до двух знаков, затем до целого для передачи в CRM. Отрицательное или нераспознанное значение не передаётся.
Сумма берётся только из выбранного поля. Переключатель передачи корзины не рассчитывает сумму сделки автоматически.