К содержимому
Начало работы

Установка и первые шаги

Обновлено

Установка

  1. Откройте «Инсталлер» в своём аккаунте Webasyst и найдите продукт «RetailCRM. Интеграция» для Shop-Script. Установите приобретённую редакцию.
  2. Откройте «Магазин → Плагины» и выберите «RetailCRM - Полная интеграция».
  3. На вкладке «Общие» заполните «Аккаунт RetailCRM» и «API ключ». Для адреса https://myshop.retailcrm.ru имя аккаунта — myshop.
  4. Нажмите «Сохранить», затем «Проверить» в строке «Проверка соединения». Проверка использует сохранённые настройки.
  5. Укажите «Код сайта» из результатов проверки и сохраните настройки. Это код сайта в RetailCRM, а не URL витрины.

При первой установке создаётся поле контакта «RetailCRM ID»: плагин использует его для хранения связи покупателя с CRM. Не сопоставляйте это поле вручную с пользовательскими полями CRM.

Подготовка обмена

  1. На вкладке «Товары» выберите «Формат ID товара» до первой выгрузки. По умолчанию используется product_id_sku_id.
  2. Включите «Включить ICML», сохраните настройки и подготовьте профиль каталога. Загрузите каталог в RetailCRM до проверки товарных позиций и брошенных корзин.
  3. На вкладке «Покупатели» проверьте «Сопоставление базовых полей» и нужные события в блоке «Отправлять в CRM».
  4. На вкладке «Справочники» сопоставьте статусы, оплаты, доставки и другие используемые справочники. Нажмите «Сохранить».
  5. На вкладке «Заказы» проверьте «Экспорт в CRM» и фильтры. Для загрузки новых менеджерских заказов включите «Импортировать заказы, созданные в CRM» и выберите способы оформления в справочниках.
  6. На вкладке «Общие» включите «Включить синхронизацию» и сохраните настройки.

Если в обеих системах уже есть покупатели, перед массовым экспортом выполните на вкладке «Покупатели» операции «Верифицировать связи» → «Сопоставить» → «Экспорт в CRM». Их различия описаны в настройках покупателей.

Как проверить результат

Создайте тестовый заказ с товаром из выгруженного каталога. Откройте его в магазине и проверьте блок RetailCRM, затем найдите соответствующий заказ и покупателя в CRM. Сравните товары, количество, цены, скидки, оплату и адрес.

Измените сопоставленный статус в CRM. На вкладке «Заказы» нажмите «Синхронизировать историю» и проверьте статус в магазине. Для покупателей есть отдельная кнопка с тем же названием на вкладке «Покупатели».

После ручной проверки настройте cron. Кнопка «Обновить статус» возле истории обновляет сведения о курсоре, а получение изменений запускает «Синхронизировать историю».