Обзор

Что делает плагин

«Заявки в RetailCRM» связывает приложение «Заявки» с RetailCRM. Каждая переданная заявка создаёт заказ в CRM. Это удобно, когда формы сайта работают через «Заявки», а менеджеры обрабатывают обращения в RetailCRM.

На кадре показаны настройки передачи, проверка подключения и сообщение о созданном заказе CRM.

Для разных форм можно выбрать разные магазины, типы и способы оформления заказов. Например, обращения из формы обратного звонка можно выделить отдельным типом заказа, если он создан в вашей CRM.

Основные возможности

• Отправка при поступлении, при переходе в выбранный статус заявки или вручную из карточки.
• Выбор магазина, типа и способа оформления заказа, статуса заказа и менеджера для каждой формы.
• Поиск клиента по сохранённой связи с контактом Вебасиста, телефону и email. Плагин не перезаписывает данные существующего клиента CRM.
• Передача заполненных полей текстом, файлов публичными ссылками и UTM-данных в источник заказа.
• Передача суммы из выбранного поля одной позицией заказа с названием формы.
• Добавление товаров корзины в комментарий через плагин «Заказы из заявок».
• Состояние отправки и ссылка на созданный заказ в карточке заявки; повтор после ошибки с поиском заказа предыдущей попытки.

Передача односторонняя. Обратная синхронизация статусов, редактирование уже созданного заказа вслед за изменением заявки и заполнение произвольных полей CRM плагином не реализованы.

Редакции

Плагин доступен в одной редакции со всеми описанными функциями.

Совместимость и требования

Плагин обращается к API RetailCRM v5. Вебхуки и задания cron для его работы не требуются. Плагин «Заказы из заявок» нужен только для получения данных корзины, обычные заявки передаются без него.

Начните с установки и проверки подключения, затем задайте правила передачи для формы.